近日，“全面放開(kāi)二孩”的消息持續(xù)發(fā)酵，街頭巷尾議論的熱度不減，對(duì)中國(guó)乳業(yè)更意味著是重磅利好！意味著將給乳業(yè)帶來(lái)百億元級(jí)別的經(jīng)濟(jì)大蛋糕，中外各大乳企也紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，搶奪這塊新增蛋糕。而業(yè)內(nèi)人士表示，全面放開(kāi)二胎對(duì)乳業(yè)來(lái)說(shuō)是把“雙刃劍”，將會(huì)加快乳企的洗牌。

天上掉餡餅，奶企紛紛放大招

對(duì)于乳制品行業(yè)而言，“全面放開(kāi)二孩”政策可謂“天上掉餡餅”。

政策出臺(tái)之后，伊利股份、光明乳業(yè)、貝因美等國(guó)內(nèi)奶業(yè)上市公司的股價(jià)一度大漲，而幾家在華銷(xiāo)售嬰兒奶粉的公司也聞風(fēng)而動(dòng)，美贊臣、達(dá)能集團(tuán)、雀巢股價(jià)、圣元國(guó)際的股價(jià)紛紛飄紅。

“多生個(gè)孩子，就多張嘴吃奶粉，奶粉市場(chǎng)未來(lái)幾年肯定會(huì)火爆的。”在行業(yè)分析師看來(lái)，“全面放開(kāi)二孩”政策的效果將在4年內(nèi)集中釋放，這會(huì)讓奶粉市場(chǎng)大幅擴(kuò)容。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)配方奶粉市場(chǎng)規(guī)模為682.7億元，如果不考慮配方奶粉價(jià)格以及喂養(yǎng)率的變化，那么“全面放開(kāi)二孩”所帶來(lái)約35%的新生兒增量，可以讓配方奶粉市場(chǎng)擴(kuò)容240億元左右。

中外各大乳企紛紛出招搶紅利

首先是洋奶粉緊張加碼中國(guó)。如日本雪印乳業(yè)株式會(huì)社宣布旗下雪印嬰幼兒配方奶粉正式在中國(guó)內(nèi)地上市，并宣稱(chēng)將使用來(lái)自澳大利亞的優(yōu)質(zhì)奶源為原料，從奶源、生產(chǎn)到罐裝整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程均在澳大利亞完成；法國(guó)蘭特黎斯集團(tuán)在時(shí)間，將旗下的喜麗雅嬰幼兒配方奶粉引入中國(guó)；此前一直以本地產(chǎn)奶粉為主打的多美滋，宣布正式推出愛(ài)爾蘭原裝原罐進(jìn)口系列產(chǎn)品。這是多美滋進(jìn)入中國(guó)20余年來(lái)首次推出全進(jìn)口主力產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)乳企自然也不甘落后。雅士利投資11億元的新西蘭工廠將于11月6日正式投產(chǎn)，主要系列產(chǎn)品將轉(zhuǎn)移到新廠生產(chǎn)，在產(chǎn)能、產(chǎn)品線(xiàn)及品牌組合上做好準(zhǔn)備；貝因美則斥資3.6億元，收購(gòu)恒天然澳大利亞私有有限公司下屬生產(chǎn)中心達(dá)潤(rùn)工廠51%的權(quán)益，并與恒天然共同組建非公司型合資（簡(jiǎn)稱(chēng)UJV）架構(gòu)運(yùn)營(yíng)達(dá)潤(rùn)工廠。

“雙刃劍”加劇乳企競(jìng)爭(zhēng)洗牌

雖然“全面放開(kāi)二孩”政策能夠給乳業(yè)帶來(lái)上百億的新增市場(chǎng)，使得各大資本緊盯乳業(yè)市場(chǎng)，但資本大量注入，也會(huì)引發(fā)慘烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，從而促使乳企業(yè)的大洗牌。

“這次對(duì)國(guó)內(nèi)乳企是否真的預(yù)示著春天的到來(lái)，這股‘春日陽(yáng)光’能否普照每一個(gè)乳企還很難講�！睒I(yè)內(nèi)人士表示，“根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，國(guó)內(nèi)乳粉行業(yè)的市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。只有有品牌和品質(zhì)保障的大企業(yè)才能最終存活下來(lái)，享受人口新政帶來(lái)的利好，更多的小品牌不僅無(wú)法攫取政策紅利，還會(huì)被淘汰出局。”

乳業(yè)分析師佟顯永則表示，奶粉市場(chǎng)增量的最終受益者依然是目前的行業(yè)巨頭，而恒大、新希望、君樂(lè)寶等后來(lái)者其實(shí)機(jī)會(huì)并不大。隨著奶粉價(jià)格逐漸趨于合理，海淘變得更加簡(jiǎn)單，消費(fèi)者對(duì)于品牌的認(rèn)知不會(huì)因?yàn)槌鞘械膶哟斡刑貏e大的不同，品牌和安全成為消費(fèi)者的首要考量因素。

“嬰幼兒奶粉市場(chǎng)規(guī)模的增大，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)帶來(lái)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這將讓國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)行業(yè)集中度提升�！比闃I(yè)專(zhuān)家宋亮分析表示，未來(lái)國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)會(huì)形成三大體系：一是達(dá)能、蒙牛系；二是雀巢、惠氏系；三是貝因美、恒天然系。而隨著國(guó)際化深入發(fā)展，伊利、飛鶴、圣元也有望形成重要一極。

國(guó)產(chǎn)奶粉或迎來(lái)增長(zhǎng)拐點(diǎn)

盡管面臨境外奶粉品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)，但由于境外奶粉廠商大多將市場(chǎng)目標(biāo)鎖定在北上廣深等一線(xiàn)及二線(xiàn)城市，而廣大的三線(xiàn)、四線(xiàn)城市和城鎮(zhèn)則是國(guó)產(chǎn)奶粉的天下。雖然一、二線(xiàn)城市聚集著大量具有較高購(gòu)買(mǎi)力的家庭，但由于巨大的生活成本和壓力，其再生意愿很低。相比之下，“全面放開(kāi)二孩”政策對(duì)生育率有明顯提升的區(qū)域主要為三、四線(xiàn)城市，其目前的市場(chǎng)主力為國(guó)產(chǎn)高端嬰幼兒奶粉品牌，諸如貝因美、合生元、伊利、雅士利等。

同時(shí)， 近年來(lái)的連番“失誤”讓洋奶粉的光環(huán)逐漸退卻，消費(fèi)者在奶粉選購(gòu)方面日趨理性。此外，政府出重拳整治讓國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)規(guī)范度、集中度顯著提高。隨著多數(shù)中小型企業(yè)經(jīng)歷淘汰退市，現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)企業(yè)在整合后愈加強(qiáng)勢(shì)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)奶粉品牌有望在與洋品牌的新一輪競(jìng)爭(zhēng)中扳回一局，實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。

這不，國(guó)產(chǎn)乳制品企業(yè)一下子也成了投資者眼中的香餑餑，不少原來(lái)走進(jìn)口奶粉路線(xiàn)的品牌紛紛向國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)“拋繡球”。譬如合生元國(guó)際控股有限公司斥資3.5億元人民幣，收購(gòu)長(zhǎng)沙營(yíng)可營(yíng)養(yǎng)品有限公司的股權(quán)，以獲得生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)線(xiàn)及生產(chǎn)資質(zhì)；生產(chǎn)“美素佳兒”奶粉的荷蘭皇家菲仕蘭有限公司則和輝山乳業(yè)建立合資企業(yè)，在中國(guó)境內(nèi)從事嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。